万科7月7日发行2022年第三期34亿公司债 票面利率最低2.5%

观点网讯：7月5日，万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

观点新媒体获悉，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)本期债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，共分为两个品种，品种一“22万科05”，品种二“22万科06”，债券总计发行规模不超过人民币34亿元(含)。

品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.10%-4.10%。债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定，其将于2022年7月6日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据了解，该期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式，债券于2022年7月7日发行，于2022年7月8日起息，品种一付息日为2023年至2027年每年的7月8日；品种二付息日为2023年至2029年每年的7月8日。

此外，品种一兑付日为2027年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年7月8日；品种二兑付日为2029年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日2027年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年7月8日。

于该期债券上市前，发行人万科截至2022年3月31日的净资产为3933.10亿元，归属于母公司所有者权益合计2368.70亿元，合并报表口径资产负债率为79.80%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为69.52%，母公司资产负债率为69.02%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为343.04亿元，预计不少于该期债券一年利息的1倍。