新昌营造拟发行三年期1.5亿美元票据 利率8.50厘
于2016年1月14日，公司连同附属公司担保人与联席账簿管理人就本金总额为1.5亿美元于2019年到期的8.50厘票据的票据发行订立购买协议。
观点网讯：1月15日早间，新昌营造集团有限公司宣布，于2016年1月14日，公司连同附属公司担保人与联席账簿管理人就本金总额为1.5亿美元于2019年到期的8.50厘票据的票据发行订立购买协议。
公告显示，上述联席账簿管理人包括瑞士信贷（香港）有限公司、UBS AG香港分行、交银国际证券有限公司、招商证券（香港）有限公司及野村国际（香港）有限公司。
新昌营造称，票据发行估计所得款项净额（于扣除包销费用及佣金以及其他估计交易开支后）将约为1.466亿美元。集团拟将票据发行的所得款项净额用于为集团的现有债务再融资并为其建造业务提供营运资金及用于一般企业目的。
此外，新昌营造已向香港联交所申请票据以仅向专业投资者作出债务发行的方式上市及买卖，并已收到香港联交所有关票据合资格上市的确认。
另据观点新媒体了解，新昌营造还于去年11月20日宣布，本金总额为1亿美元的公司债券已发行给独家经办人。
