新昌营造拟发行美元票据 金额、发售价尚待厘定

观点网讯：1月13日早间，新昌营造集团有限公司发公告宣布，公司拟进行以美元计值的优先票据的国际发售。

票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将由联席账簿管理人进行的入标定价过程厘定。建议票据发行的完成取决于市场状况及投资者的踊跃程度。票据拟由附属公司担保人进行担保。

瑞士信贷（香港）有限公司、UBS AG香港分行、交银国际证券有限公司、招商证券（香港）有限公司及野村国际（香港）有限公司为建议票据发行的联席账簿管理人。

新昌营造强调，于本公告日期，仍未厘定建议票据发行的条款及条件。于最终确定票据的条款后，预期联席账簿管理人、本公司及附属公司担保人将订立购买协议，据此，联席账簿管理人将为票据的初始购买人。

针对所筹资金用途，新昌营造表示，集团拟将建议票据发行的所得款项净额用于为集团的现有债务拨资并为其建造业务提供营运资金及用于一般企业目的。

此外，新昌营造已向香港联交所申请票据以仅向专业投资者作出债务发行之方式上市及买卖，并已收到香港联交所有关票据合资格上市的确认。

另据观点新媒体了解，新昌营造还于去年11月20日宣布，本金总额为1亿美元的公司债券已发行给独家经办人。