中国金茂附属公司拟发行22亿五年期公司债券

来源: [观点网]      时间: 2015-12-07 09:11
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公司一家间接全资附属公司方兴地产投资管理（上海）有限公司拟发行本金金额为人民币22亿元的公司债券，并拟于上海证券交易所上市。

观点网讯：12月7日早间，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，公司一家间接全资附属公司方兴地产投资管理（上海）有限公司拟发行本金金额为人民币22亿元的公司债券，并拟于上海证券交易所上市。

据观点新媒体查询公告，方兴上海拟将发行的公司债券采取一次性发行的方式，期限为5年期，票面金额为100元，按面值平价发行，债券票面利率询价区间为3.50%-4.20%，采取网下面向合格者询价配售的方式进行配售，而债券由中国金茂提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

公告称，本次债券拟申请总发行额度不超过22亿元，用于偿还银行贷款、补充流动资金，其中拟将12亿元用于偿还银行贷款，10亿元用于补充流动资金。

中国金茂表示，募集资金用于补充流动资金，可为公司已取得项目的后续开发提供资金支持，帮助公司更好地应对经营扩张带来的流动资金压力，保障公司的中长期发展；而发行公司债券偿还银行贷款，可优化公司债务结构，节约财务费用；补充公司营运资金则有利于改善公司资金状况，满足公司未来经营发展对流动资金的需求，有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强。

公告还介绍，方兴上海债券发行前，最近一期末的净资产为59.18亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.09亿元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

撰文：见习编辑 陈翠审校：杨晓敏

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