宝龙地产将发行2亿美元优先票据 年利率7.625%

来源: [观点网]      时间: 2015-11-20 08:59
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11月20日，宝龙地产控股有限公司宣布，其将发行于2018年到期的2亿美元7.625%优先票据。

观点网讯：11月20日，宝龙地产控股有限公司宣布，其将发行于2018年到期的2亿美元7.625%优先票据。

据观点新媒体查阅公告，11月19日，宝龙地产与国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited就发行该2亿美元优先票据订立购买协议。估计发售及出售票据所得款项净额经扣除佣金及开支后将约为1.951亿美元。

据此，公告称国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为票据的初步买方。

本次票据认购价将为本金额的99.017%，利息按年利率7.625%计算，自2016年5月26日开始于每年5月26日及11月26日每半年支付。另外，公司除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2018年11月26日到期。

宝龙地产表示，本票据所得款项将用作为公司现有债务进行再融资。

据观点新媒体查询，截至2015年6月30日，宝龙地产净负债比率为68.3%。

而就在11月17日，宝龙地产旗下全资子公司上海瑞龙投资管理有限公司以12.22亿元竞得宝山区中心城区一宗商办地块，楼板价为6520元/平方米。这是宝龙地产在宝山的第二幅地块，也是其在上海布局的第十个项目。

撰文：实习生 吴荻审校：刘满桃

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