新昌营造拟发行最多1.3亿美元两年期可换股债券

来源: [观点网]      时间: 2015-11-04 09:23
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新昌营造表示，拟将所得款项净额用于为该集团的债务进行再融资及为一般企业用途提供营运资金。

观点网讯：11月4日早间，新昌营造集团有限公司公告宣布，于11月3日，该公司于独家经办人招商证券（香港）有限公司订立认购协议。

根据认购协议，新昌营造将发行最多1.3亿美元于2017年到期的6厘可换股债券，有关债券可转换为10.07亿股股份，占扩大后的公司已发行股本约16.26%。

观点新媒体查阅公告，初始转换价为每股1港元，相比前一天收市价每股0.91元溢价约9.9%。此次发行可换股债券的估计所得款项净额最多约1.26亿美元。

新昌营造表示，拟将所得款项净额用于为该集团的债务进行再融资及为一般企业用途提供营运资金。

发稿：莳炻审校：杨晓敏

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