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世房将增发3亿美元优先票据 年息8.375%

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-03-11 09:02
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发行额外票据的估计所得款项净额，经扣除包销折让及佣金及其他有关发行额外票据的估计应付开支后约为3.018亿美元。

　　观点网讯：世茂房地产控股有限公司3月11日公告宣布，公司连同附属公司担保人于2015年3月10日，与汇丰、渣打银行、高盛及瑞银就发行将与原票据合并及组成单一系列的3亿美元优先票据订立购买协议，票据将于2022年到期，年利率为8.375%。

　　公告显示，此次额外票据的条款及条件将与原票据相同，但发行日期及发行价除外。“原票据”指世房2月4日时宣布发行的一笔8亿美元票据，将于2022年2月10日到期，票据的利息自2015年2月10日按年利率8.375%计算。

　　发行额外票据的估计所得款项净额，经扣除包销折让及佣金及其他有关发行额外票据的估计应付开支后约为3.018亿美元。

　　额外票据已原则上获准于新加坡交易所上市及报价。额外票据获纳入新加坡交易所正式名单及额外票据在新加坡交易所报价不应被视为本公司、附属公司担保人或额外票据的价值指标。

　　该2015年额外票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、渣打银行、高盛及瑞银作为建议发行2015年额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　在落实2015年额外票据条款后，汇丰、渣打银行、高盛及瑞银将与公司(其中包括)订立购买协议。

　　世房称，进行建议发行2015年额外票据是为集团现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作其他一般企业用途，以加强其流动资金状况。同时公司或会因应市况变化而调整计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　另在3月9日，世房还宣布完成赎回于2018年到期的高级票据。公告显示，世房已于赎回日期以赎回价赎回本金总额为3.5亿美元的所有尚未偿还2018年票据，其于赎回日期支付的总赎回价约为3.89亿美元。完成赎回后，2018年票据将予注销，并于新加坡证券交易所有限公司正式上市名单中撤销其上市地位。

发稿：赵思茵审校：刘满桃

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