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北大资源拟发行不超过60.52亿股新股份

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-11-30 22:40
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据公告，此次发行价将于独立股东批准收购事项前后在实际可行情况下尽快厘定。

　　观点网讯：11月30日，北大资源(控股)有限公司公告称，公司计划根据独立股东拟于股东特别大会上获取的一项特别授权发行合共不超过60.52亿股新股份，其中包括，为支付境外收购事项的代价，按发行价向方正资讯发行13.61亿港元的代价股份。

　　倘若方正资讯愿认购更多股份以维持其对北大资源的控股权，方正资讯将以现金方式支付金额不超过5.73亿港元的有关额外股份，有关认购的现金所得款项将由北大资源部分或全部用支付境内收购事项的代价。

　　此外，北大资源还将根据配售协议配售总金额不超过20亿港元的配售股份，其中金额不超过人民币3亿元(相当于约3.777亿港元)的配售股份可能配售予郑福双，而余下配售股份将配售予独立机构及专业投资者。

　　就配售配售股份的所得款项而言，根据将向方正资讯发行的额外股份的金额，部分现金所得款项将用于支付部分境内收购事项的代价，而北大资源将保留余下所得款项，以补充其营运资金及作一般企业用途。

　　据公告，此次发行价将于独立股东批准收购事项前后在实际可行情况下尽快厘定。一旦厘定发行价，北大资源将在实际可行情况下尽快刊发公告。

　　由于郑双福为北大资源的关连人士，故根据上市规则，其参与建议发行配售股份(倘落实)将构成本公司之非豁免关连交易，并须(其中包括)於股东特别大会上取得独立股东批准。

　　另据公告，于上述公告日期，北大资源源股本为3亿港元，分为30亿股股份，其中23.98亿股股份已发行及获配发为缴足股本股份。

　　为促进根据特别授权建议发行代价股份、额外股份及配售股份以及为准备进一步扩大本公司之股本，北大资源董事建议透过增发额外120亿股股份(其将与所有现有股份享有同等权益)将本公司的法定股本由3亿港元(分为30亿股股份)增加至15亿港元(分为150亿股股份)。

　　早前9月16日，北大资源公告称，该公司旗下全资附属北京天然居作为买方，于当日与卖方卓御及北大资源地产，连同其他担保人订立买卖协议。

　　据此，买方有条件同意向卖方购买销售股份，总代价为19.34亿港元，包括境外收购事项13.61亿港元及境内收购事项5.73亿港元，将透过北大资源内部现金、向方正资讯发行代价股份，及发行配售股份全部或部份现金所得款项的方式合并支付。

　　透过收购事项，买方将取得高领、建乐、重庆资源、成都资源、贵阳资源及青岛资源以及彼等各自附属公司权益；而彼等在重庆、长沙、佛山、成都、贵阳、青岛及武汉拥有及营运12个物业发展项目。

　　北大资源表示，收购事项为该集团收购优质资产的良机，可补充其扩张战略及涉足不同区域的房地产市场。

发稿：见习编辑 付庆荣审校：武瑾莹

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