筹资收购大悦城中粮置地发行8亿美元票据

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-11-11 09:02

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中粮置地方面表示，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为7.91亿美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予公司用于支付就建议收购大悦城项目的部分代价。

　　观点网讯：11月11日，中粮置地控股有限公司刊发公告称，其与联席牵头经办人就一笔票据发行订立认购协议，该笔票据总额为8亿美元，将于2019年到期，将自2014年11月18日(包括该日)起按年利率3.625厘计息，每半年分期支付一次。而票据将以记名形式发行，并以200,000美元为每一份票据的面值，并以1,000美元为累进单位。

　　就发行票据而言，高盛(亚洲)有限责任公司、中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行有限公司、J.P. Morgan Securitiesplc、澳新银行集团有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国工商银行(亚洲)有限公司及永隆银行有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　中粮置地方面表示，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为7.91亿美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予公司用于支付就建议收购大悦城项目的部分代价。

　　据悉，中粮置地在此前的9月12日公告，公司拟收购的目标集团，除在北京、上海、天津、烟台及沈阳等5个城市拥有6个大悦城综合体项目外，亦于北京安定门项目、北京中粮广场以及上海中粮大厦中拥有非控股权益。目标集团总收购代价124.6亿港元，较今年6月止重估资产净值折让42.69%。

　　对于收购后的发展，其11月3日还宣布，建议公司英文名称由COFCO Land Holdings Limited更改为Joy City Property Limited，以及将公司第二中文名称由“中粮置地控股有限公司”更改为“大悦城地产有限公司”，以能更好地识别扩大集团在中国及香港的主要业务及业务状况，及其就其于“大悦城”旗舰品牌项下的综合体项目，以及其他商用物业作为中粮集团海外上市平台的地位。

发稿：张常旺审校：刘满桃