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本次中期票据注册总额为15亿元，本期共发行面值9亿元人民币的中期票据、期限为5年，每张面值为100元，共900万张。

　　观点网讯：据中央国债登记结算有限责任公司网站消息，红星美凯龙于9月18日公布了2012年度第二期中期票据发行公告及募集说明书。

　　票据发行公告显示，此次发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司2012年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。

　　该中期票据注册总额为15亿元，本期共发行面值9亿元人民币的中期票据、期限为5年，每张面值为100元，共900万张。票面利率为固定利率，将根据簿记建档结果确定，发行时间为9月21日。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　另悉，本期中票所募集的资金将分为两部分，一部分是拟将募资中的12.41%，即1.12亿元用于补充部分运营资金需求，其中集团本部0.97亿元；另一部分，则是募资的主要用途，其中的87.59%即7.88亿元拟用于公司及部分子公司归还银行贷款及利息，其中公司本部5.18亿元。

　　而截至本募集说明书签署之日，红星美凯龙及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为6亿元。

　　其实就在今年8月30日，红星美凯龙刚刚发行了今年第一期中期票据，募资6亿元，期限3年。

　　对此，红星美凯龙在接受媒体采访时表示：“此举主要是为了改善公司的财务结构，用长期低利率的融资替代短期高利率的融资，从而进一步提高公司的盈利能力和财务稳健性。”

　　另据红星美凯龙公布的2012年半年报显示，其上半年实现营收27.61亿元，比去年同期27.42亿元仅增长0.19亿元；净利润6.32亿元，则同比下滑18.35%。另上半年公司的各项有息债务合计已达111.48亿元，相当于同期净资产的166.16%。
 

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