碧桂园9亿美元新债超额认购逾四倍 达37亿美元
作者: 莳炻     时间: 2011-02-18 14:33:26    来源: [ 观点网 ]

该债券是自2010年1月恒大地产筹资13亿美元以来，中国地产公司海外债券发行规模第二的交易。

　　观点网讯：据路透周五报道，碧桂园的9亿美元新债获得踊跃认购，超额逾四倍，认购量达到37亿美元。

　　其中，亚洲投资者在这次债券发行过程中承担了大部分，占到51%的比例，欧洲占21%。中长期投资大户获优先认购，大量热钱也积极参与，其中57%由基金和资产管理公司买走，散户占36%，银行占5%，企业和其他投资者占2%。

　　新债以票面价99.405和票息11.125%定价，相比碧桂园2017年到期债券，新债以40个基点的溢价成功售出。

　　该债券是自2010年1月恒大地产筹资13亿美元以来，中国地产公司海外债券发行规模第二的交易。德意志银行、高盛和摩根大通担任此次发债的联席薄记管理人。

　　今年2月7日大年初五，碧桂园发布公告称：计划发行7年期优先票据，具体募集金额以及票面利息将视市场行情及投资者兴趣再行确定。对于此番发债融资的目的，碧桂园在公告中表示，所募得款项将为新增房地产项目提供资金，并作为公司的一般用途。

　　2月14日，有消息称，碧桂园此次发债规模为7.5亿美元。2月16日晚，据外媒报道称，碧桂园计划将拟定发行的全球美元债券指导收益率设定在11.25%，同时碧桂园还将此次债券发行的规模从7.5亿美元上调至9亿美元。

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