瑞安房地产拟发行美元票据 规模未确定
作者: 劳蓉蓉     时间: 2011-01-18 09:16:23    来源: [ 观点网 ]

所得款项净额用于房地产的资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备，或偿还现有债项。

　　观点网讯：1月18日早间，瑞安房地产发布公告称，公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售，但目前有关票据的本金额、票息及年期等条款仍尚未确定。

　　渣打银行将作为此次票据发行的独家全球协调人，而德意志银行、渣打银行及瑞银作为联席牵头经办人及账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　该票据将由瑞安房地产担保，另票据仅可根据美国证券法S规例在美国境外发售，概不得向香港公众发售票据，亦不得向瑞安房地产任何关连人士配售票据。

　　瑞安房地产表示，票据的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。如果成功发行票据，Shui On Development拟将票据的所得款项净额用于拨付其经营房地产的资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备，或偿还现有债项。

　　Shui On Development也可能会因应市况变动而调整上述收购及发展计划，因而重新分配所得款项用途。在动用建议票据发行的所得款项净额前，Shui On Development拟将该等所得款项净额投入临时现金投资。

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