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瑞房首发离岸人债 房企融资渐显多样化
作者: 见习编辑 周茉     时间: 2010-12-15 01:14:03    来源: [ 观点网 ]

在调控政策接连关闭多项融资渠道的现状下，很多房企打开了新的融资渠道，纷纷在海外寻求融资。

　　观点网 见习编辑 周茉 政策对房地产企业的各种融资渠道的“围追堵截”似乎都无法阻止他们募资的脚步，而房企筹集资金的途径也越发多样化。

　　首发离岸人债

　　12月13日，瑞安房地产发布通告，计划向亚洲以及欧洲机构投资者发行票据，筹得资金拟用作房地产业务、收购相关资产或业务、偿还现有债务资本开支及作一般公司及营运资金用途。

　　值得注意的是，瑞房此次发行的票据是以人民币计价、按美元结算，其投资人为境外人；从金融角度来说属于离岸人民币债券，这也是首只由房地产开发商发行的离岸人民币债券。

　　据公告得知，该笔债券的发行人为瑞安房地产全资子公司Shui On Development，而瑞房为其担保人，联席牵头经办人为德意志银行、渣打银行以及瑞银。

　　公告还表明，若该笔债券发行成功，将于新加坡挂牌上市。

　　观点新媒体从相关知情人处获悉，瑞房该笔债券正在新加坡进行路演，13日在香港的路演已经结束，预期在欧洲的路演因为当地的大雪而取消。截至12月14日，为期两天的路演市场反应和效果还是比较乐观。

　　关于此次债券国际发售的金额，该名知情人表示，目前还无从知晓，最终将视市场情况以及投资者兴趣而定。

　　众说纷纭

　　或许是因为瑞安房地产作为首个发行离岸人民币债券的房地产企业，很多媒体进行了报道。

　　起初有报道称，瑞房拟发债券总额为4亿元人民币。而瑞房相关人士却向观点新媒体表示，拟发债券总额并未披露，可能是一些媒体的误传。

　　此外，还有媒体报道称，瑞安此次发行的债券总额可能逾10亿元。对此，该人士同样否认：“都不知道这是从哪里得到消息，可能是因为这次发行的债券是以人民币计价，以美元结算。还有媒体称为‘合成型海外人民币债券’，我想这应该是他们自己的理解”。

　　当问及瑞房此次为何要选择这样一种融资方式时，该瑞房相关人士表示，这是公司基于整个市场的考察和对境外投资人投资取上有一定程度的研究。而且，此次发行的离岸人民币债券相对于此前公司发行的一笔可换股债券来说，其融资成本应该略低些。

　　然而，对于瑞安房地产此次发债有如此多的说法和讨论，或许也并非空穴来风，最终瑞房究竟能在海外募集多少资金，又将获得怎样的效益，尚属未知之数。

　　在调控政策接连关闭多项融资渠道的现状下，除瑞安房地产之外，还有很多房企打开了新的融资渠道，纷纷在海外寻求融资。

　　据媒体报道，12月1日，佳兆业集团控股通过结构性股权融资渠道，发行五年期附第三年末可赎回权的可换股债券，筹到15亿元人民币。

　　同日，花样年控股宣布拟发行台湾存托凭证(TDR)，筹集不超过13亿新台币(4000万美元)，这将成为第一家发行TDR的中国房地产企业。

　　更早前的11月24日，明发集团也通过私募发行15.5亿港元(2亿美元)2015年到期的可换股债券。

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