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人和商业3亿美元债券90%配售给亚洲投资者
作者: 邓敏华     时间: 2010-05-14 16:11:29    来源: [ 观点网 ]

认购的投资者中大部分来自于散户投资者，认购比例为73%，基金和资产管理公司的认购比例为20%。

　　观点网讯：5月13日，知情人士透露，人和商业发行的3亿美元债券收益率为12%，发行价为99.08美元，票面利率为11.75%。当中的投资者主要来自于亚洲。

　　该名人士透露，此次发行吸引了56个账户大约7.6亿美元的资金，而这批债券90%分配给亚洲投资者，其余7%和3%分别留给欧洲和美国市场。

　　另外，认购的投资者中大部分来自于散会投资者，认购比例为73%。而基金和资产管理公司的认购比例为20%，银行的认购比例占5%，保险公司和其他投资者占2%。

　　根据早前的消息，该笔债券的到期日是2015年5月，3年后可赎回。早前确定的收益率11.75%-12.25%之间。

　　穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司对于该公司的信用评级分别为Ba2和BB。

　　人和商业称，本次债券所筹资金将用于现有项目的融资、收购新项目及补充营运资金。

 

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