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雅居乐发优先票据 赎回4亿美元债券
作者: 见习编辑 童妍     时间: 2010-04-20 17:05:55    来源: [ 观点网 ]

据消息人士透露，雅居乐是次拟发行的为10年期票据，计划集资5亿美元。

　　观点网讯：雅居乐地产4月20日发布公告表示，计划进行保证优先票据的国际发售，所筹资金将用于赎回2013年到期的4亿美元美元债券。

　　据消息人士透露，雅居乐是次拟发行的为10年期票据，计划集资5亿美元。

　　公告表示，有关票据将于新加坡交易所上市。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由联席全球协调人的美银美林及摩根士丹利，以及联席牵头经办人及联席账簿管理人的美银美林、摩根士丹利、德意志银行及渣打银行透过使用入标定价厘定。

　　公告称，雅居乐将从周二起向亚洲、欧洲和美国的潜在投资者展开新债发行交易的巡回推介。

　　此前，已有多家内地房地产商，包括佳兆业集团、恒大地产、恒盛地产先后公布拟发行票据集资。碧桂园稍早发售5.5亿美元于2017年到期的优先票据。

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