首富的诞生港交所直击恒大挂牌

来源: [观点网] 时间: 2009-11-22 16:16

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11月5日，恒大正式登陆香港联合交易所主板市场，开盘报4港元。恒大本次发售股份定价为中间价3.5港元，共发售16.149亿股，占其全部股本的10.8%。招股结果显示，其公开发售获得约7.7万份有效申请，合共认购约73.84亿股，超额认购45.72倍，国际配售也获得了大幅超额认购。恒大并引用回拨机制，增加公开发售部分可供分配股份数至4.84亿股，相当于全球发售总数的约30%。

　　放心，我不会说错话

　　早上9点刚过，许家印等几位恒大高层欣然走到港交所门外，此时港交所门外已经聚集了大批的投行人士、恒大合作伙伴及国内外媒体。

　　在和恒大上市的重要功臣——美林、瑞银等几家投行一一握手致意后，许家印及恒大地产副主席夏海钧、首席财务官谢惠华等几位恒大高管全程满面笑容，对媒体提出的各种拍照要求也都一一满足。

　　随后，许家印等一行人进入港交所内，在显示着恒大招股价等资料的屏幕前，恒大高管与众多投行、香港富豪投资者及合作机构先后合影。上午10点整，恒大地产准时开盘，并立即报出4港元的高价。在整个上市仪式过程中，有两个颇为有趣的细节是：在恒大正式开盘后不久，活动司仪邀请恒大主席许家印及嘉宾共同举杯庆祝并拍照留念，但正专注于恒大股价起伏变化的许家印及投行人士并未听从司仪的安排，而是继续背对人群面朝屏幕热议恒大的股价走势。在经历了一番波折之后，恒大对此番上市的成功显得格外谨慎和关心。

　　在随后接受媒体采访时，向来甚少接受媒体提问的许家印不但有问必答，而且在随从提醒该离开进行下一个环节时，还主动表示要留下来多聊一会，在一些相对敏感的话题上，心情极好的许家印对下属表示：“放心，我不会说错话。”

　　在港市值最大内地民营房企

　　恒大成功上市创下多项纪录：以首日收盘价计算，恒大市值705亿，成为内地在港上市市值最大民营房地产企业。另外，恒大拥有5100万平方米的土地储备，是在港上市土地储备最多的企业。恒大主席许家印也成为了内地最富有的人。

　　恒大上市成功，除去恒大自身团队努力之外，国际投行的支持也功不可没。像恒大背后这样雄厚的投行团队，在香港IPO历史极为少见。在路演过程中，恒大得到了全球投资者的广泛支持，恒大的战略模式、增长潜力和管理团队得到了投资者的认同。

　　在恒大招股的过程中，众多世界顶级机构入股，在这个长长的名单上包括郑裕彤、刘銮雄、李嘉诚等香港知名富豪，也有新加坡政府基金GIC、英国保诚、JP摩根、高盛、汇丰、老虎基金、日本野村、瑞信、韩国未来资产、法国国家巴黎银行、中国银行、中国人寿等39家世界顶级投资机构。

11月5日，恒大辛苦耕耘了两年的上市历程终于宣告圆满结束

　　中国首富

　　下午四点，香港证券交易所准时收市。而恒大在4.7港元的价格上完美收官。恒大股票上市首日的完美表现不但让许家印感到满意，也让恒大的持股高管心情大好。

　　在同日举行的恒大庆祝酒会上，恒大高层比早上显得轻松得多，恒大的工作人员表示，许家印主席从早上开始挂在脸上的笑容一直就没有消失过。11月5日早上，恒大开盘报价4港元，较3.5港元招股价高出14.29%。中午12点，恒大股价升至4.2港元，高出招股价20%。下午开市后，该股却开始下探，并跌破开盘价。15时10分，恒大股价跌至当日最低3.81港元。

　　幸好这是虚惊一场。下午3点半后，恒大股票突然发力，强劲上扬并创下全天最高价4.8港元，比发行价3.5港元上涨37.1%。截至下午4点休市，恒指下跌136点，恒大逆势收报4.7港元，高出招股价34.3%。按总股本150亿股、收盘价4.7港元统计，恒大市值立即飙升至705亿港元，跻身万科、保利、中海等几百亿市值的房企之列，而持股数为68.01%的许家印身价随之变为479.49亿港元，将11月5日上午才荣登“2009福布斯中国富豪榜”首富的王传福拉下了山头。