10月中国养老运营TOP10报告·观点月度指数

观点指数研究院

2020-11-23 16:51

  • 在困难时期,依托金融保险母公司的泰康之家和光大养老,能够维持对外拓展的步伐,显示出坚强的韧性。

    观点指数 10月份,泰康之家、光大养老、复星康养均有新项目正式对外营业。其中泰康在养老土地市场上接连有所动作;绿地康养则与一家保险公司达成了战略合作,双方将以“保险产品+高端养老社区+康养旅居酒店”的方式进行合作。

    受困于今年特殊经营环境,养老机构的生存受到威胁,相当部分养老机构仅能依靠政府补助维持生计。

    在困难时期,依托金融保险母公司的泰康之家和光大养老,能够维持对外拓展的步伐,显示出坚强的韧性。

    另外,民政部于官方网站发布了2020年第3季度民政统计数据,截止到2020年第3季度,我国共有提供住宿的养老机构36804个,环比上升2.76%,养老床位数为807.4万张,环比上升1.96%。

    光大养老卫冕,资金支持下泰康之家加大投资动作

    光大养老继续卫冕“10月中国养老运营发展指数TOP10”,旗下分支品牌光大汇晨月内再有新项目开业入市,二三名则分别花落泰康之家和远洋椿萱茂。

    泰康之家月内动作颇多,连拿两块养老用地,并且单月有新项目开业。具体来看,泰康之家·大清谷于杭州开业,占地面积约4.4万平方米,地上建筑面积约4.6万平方米,可以提供约400个养老服务单元。

    土地市场上,泰康连续出手,于28日成功竞得福州市晋安区登云水库东侧用地,再于29日摘下浙江温州市瓯海区生命健康小镇地块。

    据了解,福州地块将建成养老社区泰康之家·福园,项目地上建筑面积约7.4万平方米,规划约1100个养老单元,计划总投资约15亿元;而温州地块则将建成泰康之家·瓯园,项目规划地上建筑面积13.4万平方米,规划约2000个养老单元。

    至此,泰康之家今年以来已分别在郑州、南京、福州和温州摘得共4宗养老用地,并将按照规划建设豫园、苏园、福园和瓯园4个项目。

    可以看到,除了一季度受到疫情影响外,泰康之家正在加快全国扩张步伐。背靠母公司,使得泰康之家即使在黑天鹅阴霾下,亦能保持明显的优势。

    光大养老方面,已进入试运营的漯河光大汇晨康养中心月内正式投入运营,并迎来首批26位入住老人。据了解,漯河项目总投资约8000万元,设有一栋综合服务楼,两栋养护康复楼,配套中医院,共设立房间214间、床位558张。

    光大养老与泰康之家类似,均背靠于拥有较强实力的金融保险母公司,因此在特殊时期,其他连锁养老品牌受困于营收大幅下降而放慢扩张步伐之时,两家公司不断有新项目的增加。

    不过泰康之家和光大养老各有侧重点,前者是在养老、康养用地上积极进取,后者则是在收并购市场上加码。

    复星康养在天津的首个养老机构“星健·温莎长者公馆”在10月开业,该项目总建筑面积1.6万平方米,主体9层,内设房间191间,床位380张。

    绿地康养则与中宏人寿保险签署战略合作协议,双方将以“保险产品+高端养老社区+康养旅居酒店”的方式进行合作。绿地康养为绿地集团的养老产业平台,目前主要有CCRC社区“绿地国际康养城”和旅居养老品牌“绿地康养居”两条产品线。

    据观点指数了解,截至2019年年末,绿地康养居已开业12家,2020年计划开业至24家。而绿地国际康养城是绿地康养首个CCRC社区。

    亲和源母公司宜华健康在月内公布了三季度业绩,数据显示2020年前三季度实现营业收入12.12亿元,同比下降12.89%,归属于上市公司股东净利润为亏损2.08亿元,较2019年前三季度0.03亿元的净利润下降了8088.16%。

    宜华健康对外表示,业绩大幅下降因疫情和政策影响,使得养老板块会员卡销售收入较上年同期下降较大,且销售进展缓慢。而运营成本中的装修、租赁、折旧摊销等费用较为固定且占比较大,从而导致毛利润下降较大。

    就亲和源而言,2019年已因业绩未能达到与宜华健康签订的对赌协议,被要求支付补偿,今年经营情况更加严峻,恐怕亦难达成承诺。

    亲和源作为国内最早采用会员制收费模式的养老企业,一直是养老行业的标杆,但与母公司的对赌协议,将在可见的将来持续困扰亲和源管理层。

    养老床位807.4万张,业内企业数量10年增长12倍

    近日,民政部于官方网站发布了2020年3季度民政统计数据。

    数据显示,截止到2020年3季度,我国共有提供住宿的养老机构36804个,环比上升2.76%养老床位数为807.4万张,环比上升1.96%。细分来看,养老机构床位共465.0万张,环比增长3.31%;社区养老床位数342.4万张,环比增长0.18%。

    受疫情影响,2020年一二季度全球经济增速放缓,我国养老产业发展也受到明显冲击,各地不时有零星的疫情案例出现,对于当地恢复提供正常的养老服务造成了一定的障碍。而且疫情防控的要求提高了养老机构的经营成本,使得本已利润稀薄的行业雪上加霜。

    反映到数据上,2020年一季度养老机构增速显著放缓,二季度随着疫情形势好转和机构放开,养老机构增速有所回升,三季度同比增速则跌至2.76%。

    数据来源:民政部,观点指数整理

    对于一些民营养老机构,今年以来扩张步伐出现了较明显停滞,无论是拿地、签约合作,还是开业都较少,特别在前三季度。

    第四季度,可以看到一些连锁养老机构逐渐加快开业和拿地步伐,养老行业正逐步恢复正常。

    社区养老方面,床位数环比增长率连续第三个季度处于正值,但增速依然较慢。目前社区内养老床位和养老服务常以公益性的方式提供,盈利能力较弱,市场行为较弱,增长相对乏力,机构床位增速持续高于社区养老床位。

    另外,随着疫情进入常态化防控,各项工作逐渐恢复正常,特别对于公益性养老机构的政策支持在持续,三季度提供住宿的养老机构数及其床位数增长显著回升。

    数据来源:民政部,观点指数整理

    据天眼查数据显示,2010年至2019年的十年间,我国企业名称或经营范围含“养老”的企业(以下简称养老相关企业)总量由原来的0.95万家,增长至12.5万家,增长了12倍。

    具体来看,我国养老相关企业的增速自2013年起开始大幅提升,至2016年达到49.31%。之后增速虽有所放缓,但仍维持在30%以上,2019年则新增养老相关企业将近3.2万家。

    政策层面上,近来国家对农村养老问题相当关注,特别是致力于对特困养老机构进行兜底,对现用护理型床位进行升级改造。

    另外,在针对民间资本参与养老机构的建设与运营上,政策正积极往简政放权和加强事后惩戒两方面同步进行。

    撰文:黎浩然    

    审校:欧阳颖



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