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更名大悦城 中粮置地配股、发债置办124亿港元彩礼

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 14-11-05 05:26

中粮置地为“迎娶”该笔优质资产包,亦早早做了融资安排以支付“彩礼”。

  观点地产网 11月3日,中粮置地控股有限公司连发数个公告,披露其将进行配售新股以及发行美元票据,以筹集资金收购大悦城优质资产。同时,中粮置地亦计划更名为“大悦城地产有限公司”。

  中粮置地此前9月12日公告,公司拟收购的目标集团,除在北京、上海、天津、烟台及沈阳等5个城市拥有6个大悦城综合体项目外,亦于北京安定门项目、北京中粮广场以及上海中粮大厦中拥有非控股权益。目标集团总收购代价124.6亿港元,较今年6月止重估资产净值折让42.69%。

  收购完成后,董事会建议公司英文名称由COFCO Land Holdings Limited更改为Joy City Property Limited,以及将公司第二中文名称由“中粮置地控股有限公司”更改为“大悦城地产有限公司”。

  中粮置地称,公司的建议新英文名称及第二中文名称将能更好地识别扩大集团在中国及香港的主要业务及业务状况,及其就其于“大悦城”旗舰品牌项下的综合体项目,以及其他商用物业作为中粮集团海外上市平台的地位。

  配股、发债收购资产

  中粮置地此次收购的资产包,无论是从估值抑或运营情况,用优质形容都不为过。

  根据收购公告公布的物业估值,截至今年6月,西单大悦城估值86.57亿,沈阳大悦城估值26.13亿,朝阳大悦城估值48.91亿,上海大悦城估值106.82亿,天津大悦城估值50.78亿,烟台大悦城估值7.46亿,北京中粮广场估值20.04亿,上海中粮大厦估值1.76亿。

  而相关的零售出租数据亦显示,大悦城项目的出租率均在96%以上,运营最成熟的西单大悦城该项数据则达到99%。

  中粮置地为“迎娶”该笔优质资产包,亦早早做了融资安排以支付“彩礼”。早在9月份公布收购事项之时,中粮置地即称将根据市场状况,计划开展一系列外部筹资及融资安排以支付收购代价,包括配售、债务融资及/或其他股权融资。本月3日的两份公告则是将具体的融资计划公之于众。

  中粮置地称,其拟征求股东授出特定授权以通过配售方式结算此次收购代价。根据市场状况及特定授权的授予情况,公司将或会进行配售,以发行不超过62.30亿股新股份。配售的全部所得款项将用于支付代价。

  其中,62.30亿股新股份中41.76亿股将向中粮集团间接全资附属公司得茂发行,占新股的67.03%。

  公告透露,中粮集团透过其全资附属公司中粮香港及得茂间接于中粮置地约67.03%的已发行股本中拥有权益。而完成本次配售后,中粮集团将仍为中粮置地的控股股东,占股比例依然为67.03%。

  在解释中粮集团认购此次发行新股中的41.76股时,中粮置地亦有提及,中粮股份认购事项为中粮集团作为其控股股东参与公司筹资安排的一种方法,旨在向本公司提供资金,并令其有机会在完成后维持其目前于中粮置地持有的67.03%股权。

  除此之外,公司全资附属公司倍隆有限公司建议向专业投资者发售美元票据。公告显示,票据仅于美国境外发售,而且不会在香港向公众人士要约发售,亦不会向中粮置地任何关连人士要约发售。

  至于发行票据所得资金的用途,中粮置地表示,所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予中粮置地用于支付就建议收购大悦城项目的部份代价。

  大悦城品牌成长的烦恼

  中粮置地相关高层评价是次大悦城资产注入时称,这之后中粮置地就成为了中粮集团商业地产和城市综合体发展的唯一平台,集团下一步再没有其它的项目注入,相关商业物业和城市综合体的发展全部由中粮置地来做。

  然而在中粮置地统一口径之下,大悦城品牌归属或仍有不同声音。据今年5月的市场消息,深圳大悦城项目正在紧锣密鼓推进当中,而操刀深圳大悦城这个商业项目的开发主体正是中粮集团旗下早前定位为住宅开发的中粮地产。

  彼时接近中粮集团的知情人士曾向观点地产新媒体透露,虽然中粮系已多次明确中粮置地主要是以发展大悦城为品牌的商业综合体为发展方向,但“大悦城的事情还没有很确切,毕竟大悦城是中粮集团旗下品牌,以后也并不会完全让中粮置地独有。”

  另外一个非常重要的细节是,在中粮置地去年11月发布的公告中,曾披露了中粮集团向其所做的不竞争承诺。但该承诺中明确指出,该承诺不包括中粮地产及其附属公司。原因是“控股股东及其执行机构不得直接或间接干预上市公司(中粮地产)作出的决策或经营的业务。”

  针对深圳大悦城以及与中粮地产可能存在的同业竞争,中粮置地回应观点地产新媒体称,“与中粮地产有明确业务区分,不存在同业竞争。目前,中粮置地在深圳尚无大悦城项目,未来我们也将积极探索,协调内外部资源,寻求可能的机会。”

  颇为耐人寻味的是,伴随着是次6个大悦城的资产注入,中粮置地正酝酿直接将大悦城的标签镌刻在公司名称中。

  “董事会认为新公司名称更能代表收购完成后中粮置地控股的主营业务和资产状况,并且进一步突出'大悦城'旗舰品牌及公司致力于发展城市综合体及其他商业物业项目的清晰定位。”中粮置地对观点地产新媒体如是回应改名初衷。

  公司表示,更名后并不代表中粮置地将会排除酒店以及其他形式的商业项目的发展。只是随着大悦城资产的注入,其他业务的资产和收入所占比例会相应减小。

发稿:见习编辑 王静审校:武瑾莹

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