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瑞安房地产:出售上海虹桥天地酒店项目及出售妙园股份
时间: 2014-08-28 11:07:00    来源: [ 瑞安房地产 ]

上海瑞桥将就虹桥天地酒店出售收取之总代价为人民币965,000,000元。在签订虹桥天地酒店框架契据同时,Wisdom Joy已向一个托管账户支付为数人民币96,500,000元之按金。

  出售虹桥天地酒店

  于二零一四年八月二十七日,泽冠(本公司之间接全资附属公司)与Wisdom Joy(鹰君之间接全资附属公司)订立虹桥天地酒店框架契据,据此,泽冠已同意促使上海瑞桥(其中国全资附属公司)出售,而Wisdom Joy已同意成立一家新中国全资附属公司(“鹰君附属公司”)及促使鹰君附属公司购买虹桥天地酒店。

  上海瑞桥将就虹桥天地酒店出售收取之总代价为人民币965,000,000元。在签订虹桥天地酒店框架契据同时,Wisdom Joy已向一个托管账户支付为数人民币96,500,000元之按金。

  在鹰君附属公司成立后及在泽冠与Wisdom Joy分别达到虹桥天地酒店框架契据项下若干条件情况下,泽冠将促使上海瑞桥及Wisdom Joy将促使鹰君附属公司订立中国出售合同,以落实虹桥天地酒店出售。

  Wisdom Joy已授予泽冠一项权利,于虹桥天地酒店出售完成后六年内分占鹰君集团出售虹桥天地酒店任何权益所得之任何溢利,惟须满足若干条件及有关溢利分占之上限不得超过人民币10,000,000元。

  Wisdom Joy亦已同意于虹桥天地酒店出售完成后六年内在鹰君集团拟出售虹桥天地酒店任何权益情况下优先通知泽冠并就该出售按非独家基准与本集团协商。

  出售妙园股份

  于二零一四年八月二十七日,CXI(本公司之间接全资附属公司)与G.E. Hotel(鹰君之间接全资附属公司)订立妙园出售合同,据此,(1) CXI已同意出售,而G.E. Hotel已同意购买妙园销售股份及(2) CXI已同意向G.E. Hotel转让,而G.E. Hotel已同意接受CXI于妙园股东贷款之权利。

  CXI就妙园出售将收取之总代价将根据下列各项厘定:

  (1)就买卖妙园销售股份而言,乃基于新天地朗廷酒店业务于二零一四年八月三十一日之资产净值(将采用新天地朗廷酒店之协定估值人民币1,739,000,000元计算,不包括递延税项及无形资产以及负债),再乘以CXI于妙园之按比例权益(即妙园股份(目前为三分之二));有关代价金额将视乎妙园出售完成后作出之调整(不超过人民币10,000,000元)而定,金额乃基于(a)新天地朗廷酒店业务于妙园出售完成时之资产净值(采用与计算新天地朗廷酒店于二零一四年八月三十一日资产净值相同之协定估值及不包括项目)与(b) (i)新天地朗廷酒店业务于二零一四年八月三十一日之资产净值与(ii)新天地朗廷酒店业务于二零一四年九月一日至妙园出售完成期间之损益之和之差额(如有),并将该差额乘以CXI于妙园之按比例权益(即妙园股份(目前为三分之二))厘定;及(2)就转让及承担妙园股东贷款之权利而言,乃基于完成妙园出售时妙园股东贷款之等同金额(目前为人民币466,900,000元)计算。

  在签订妙园出售合同后两日内,G.E. Hotel将向CXI支付为数人民币60,000,000元之按金。CXI目前拥有妙园销售股份及妙园股东贷款之权利。妙园透过Victorious Run及礼东拥有上海礼兴50%股权,而妙园透过其于上海礼兴的股权间接实益拥有新天地朗廷酒店相关土地使用权及房屋所有权。

  除新天地朗廷酒店外,上海礼兴亦持有安达仕酒店之相关土地使用权及房屋所有权,而该权利由Trillion Full及京投银泰(本集团及鹰君集团之独立第三方,以及上海礼兴另外50%股权之共同持有人)实益拥有。根据妙园出售合同,于完成妙园出售后3年期间,G.E. Hotel将促使上海礼兴委任CXI(或CXI可能指定之联属公司)作为代理人以推进建议礼兴分拆之完成,如本公布所述,在完成建议礼兴分拆后,(1)妙园(透过Victorious Run及礼东)将全资拥有持有新天地朗廷酒店之土地使用权及房屋所有权之公司,并承担新天地朗廷酒店相关之全部责任,及(2)Trillion Full及京投银泰将全资拥有持有安达仕酒店之土地使用权及房屋所有权之公司,并承担安达仕酒店相关之全部责任。建议礼兴分拆产生之开支应由妙园集团之任何成员公司承担,CXI将负责此开支之三分之二。

  倘建议礼兴分拆未能于妙园出售完成日期后3年(倘CXI向G.E. Hotel支付延期费人民币10,000,000元,则可延期至4年)内完成,则CXI将促使Trillion Full及京投银泰向礼东出售其于上海礼兴之全部股权,以换取向Trillion Full及京投银泰或其代名人出售上海礼兴于安达仕酒店之全部权益。倘CXI未能促使完成该交易,则G.E. Hotel将促使上海礼兴向鹰君集团之成员公司出售其于新天地朗廷酒店之全部权益。CXI将负责以上任一项销售交易所产生之开支之三分之二(包括但不限于与新天地朗廷酒店有关之土地出让费及任何税项(包括但不限于营业税、土地及资产升值税及增值税))。

  瑞安房地产:出售上海虹桥天地酒店项目及出售妙园股份


(审校:杨晓敏)
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