世联行定增募11.43亿 搜房将持有其10%股权
时间: 2014-07-10 22:00:03    来源: [ 观点地产网 ]

本次发行募集资金将用于基于大数据的O2M平台建设与补充流动资金,以增强公司主营业务的经营能力。

  观点地产网讯:7月10日晚间,深圳世联行地产顾问股份有限公司刊发公告称,公司拟非公开发行A股股票138,866,970股,股票发行价格为8.23元/股,募集资金11.43亿元(未扣除发行费用)。其中,搜房控股有限公司间接全资控制的华居天下认购新股的65.00%,占世联行发行结束后10%股权。

  公告披露,本次非公开发行的对象为北京华居天下网络技术有限公司(下称“华居天下”)、深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)(下称“众志联高”)、林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌、王海晨和滕柏松等9名特定对象。

  其中认购份额最多的为华居天下及众志联高,华居天下认购新股的65.00%,占世联行发行结束后10%股权;众志联高认购新股的29.76%,占世联行发行结束后4.58%股权。

  在限售期方面,认购人均已承诺所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

  世联行公告又称,鉴于公司董事莫天全为搜房控股有限公司董事长,搜房控股有限公司间接控制华居天下,公司董事、总经理朱敏持有众志联高60%份额,公司副董事长周晓华持有众志联高35%份额;林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌和王海晨均为公司的高级管理人员,滕柏松为公司监事会主席,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述认购对象为公司的关联人,故向该等人员发行股份的行为构成关联交易。

  根据资料显示,华居天下为搜房控股有限公司旗下主要负责二手房业务的平台公司,即负责经营国内二手房和租房市场网络信息平台。

  世联行表示,本次发行募集资金将用于基于大数据的O2M平台建设与补充流动资金,以增强公司主营业务的经营能力。“募集资金投资项目具有较好的经济效益,随着项目的投入及培育,将会给公司未来带来较好的投资收益,提高公司整体盈利水平。”

  其又称,由于本次发行完成后,公司股本总额将即时增加,而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益,因此,公司的净资产收益率短期内存在下降的可能。

  关于本次非公开发行对公司现金流的影响,世联行给出了以下几方面表态:其一,发行将增加公司的现金流入,增强公司流动性和偿债能力;其二,随着本次非公开发行募集资金的投入,经营、投资活动现金流出将大幅增加;其三,净资产的增加可增强公司多渠道融资的能力,从而对公司未来潜在的筹资活动现金流入产生积极影响;其四,随着募投项目逐渐产生效益,公司的经营活动现金流量及可持续性均将得到有效提升。


(审校:刘满桃)
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