瑞银下调中国信达目标价至1.42港元，维持“中性”评级，预计2026年净利润温和增长。
观点网讯：9月22日，瑞银发布研究报告，小幅下调中国信达（01359.HK）12个月目标价至1.42港元，同时重申“中性”评级。此前，中国信达发布2025年上半年财报，业绩表现疲弱，导致瑞银大幅下调其今明两年每股盈利预测，分别下调53%和60%。
瑞银认为，中国信达的核心不良资产管理业务仍是其运营的主要拖累。受市场情绪疲弱影响，资产处置周转不理想，且资产质量风险持续存在。根据公司管理层指引，现有业务的资产质量风险可能仍需一年时间消化。不过，瑞银预计中国信达净利润将从2026年起恢复温和增长，主要得益于资产质量的稳定。此次目标价下调，隐含2026年预估市净率0.31倍。
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审校：刘满桃
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