本次债券发行规模不超过6亿元人民币，期限为5年，并在第3年末赋予发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
观点网讯：9月19日，厦门国贸地产集团有限公司发布公告，宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行计划。
本次债券发行规模不超过6亿元人民币，期限为5年，并在第3年末赋予发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券简称为“25国地01”，票面金额及发行价格为100元/张，按面值平价发行。债券利率为固定利率，具体将根据网下询价薄记结果确定。发行对象限定为专业机构投资者，发行方式为簿记建档发行，承销方式为余额包销。
起息日期定于2025年9月24日，付息方式为按年付息，到期一次性偿还本金。
增信措施方面，由厦门国贸控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。信用评级方面，发行人主体信用等级为AA+，本期债券评级为AAA。募集资金用途拟全部用于偿还公司债券本金。
重要日期安排方面，T-2日（2025年9月19日）刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告；T-1日（2025年9月22日）进行网下询价，确定公告票面利率；发行首日、认购起始日为T日（2025年9月23日）；认购截止日为T+1日（2025年9月24日）。
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用，发行人和簿记管理人为厦门国贸地产集团有限公司和中信证券股份有限公司。
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审校：徐耀辉
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