珠海华发集团有限公司宣布发行不超过5亿元AAA级可续期公司债券，面向机构投资者，利率询价区间2.00%-3.00%。
观点网讯：9月17日，珠海华发集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）的发行公告。
此次发行由华金证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司作为联席主承销商，国泰海通证券股份有限公司担任受托管理人。
公告显示，此次发行金额不超过人民币5亿元，债券信用评级为AAA，由联合资信评估股份有限公司提供评级服务。发行规模为不超过5.00亿元，每张面值100元，发行数量为500万张，发行价格为100元/张。此次发行仅面向专业投资者中的机构投资者，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。
珠海华发集团有限公司的财务指标显示，最近一期期末净资产为1720.57亿元，合并口径资产负债率为76.77%，母公司口径资产负债率为80.09%。债券期限为基础计息期限3年，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限为1个基础计息期限。
特殊发行条款中，发行人拥有续期选择权，可在每个周期末选择延长债券期限或到期全额兑付。同时，发行人拥有递延支付利息选择权，可推迟支付当期利息及已递延利息至下一个付息日。在特定情况下，发行人不得递延支付利息，且在延期支付利息未偿付完毕前，发行人不得分红或减少注册资本。
簿记建档与发行将在簿记管理人自有专门场所进行，网下利率询价时间为2025年9月19日15:00-17:00，询价区间为2.00%-3.00%。
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审校：杨晓敏
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