富卫称，本次现金要约旨在“优化发行人的资本结构与融资成本”。
观点网讯：9月15日，资本市场消息，李泽楷旗下富卫集团将通过发行新债券方式，回购9亿美元现存高息票据，以优化资本结构并降低融资成本。此次行动涉及该公司2029年到期、票面利率8.4%的美元票据，回购价格为每1000美元本金支付1016.5美元。
根据港交所披露文件，要约回购截止时间为纽约时间9月22日下午5时。富卫集团表示，此次资本运作主要目的是减少高息债务负担，提升财务灵活性。值得注意的是，该票据当前收益率高于市场平均水平，提前赎回或能显著降低利息支出。
据介绍，富卫同日启动两档美元新债路演，分别为5年期和10年期品种，募资净额将用于现有债务再融资及一般公司用途。据报道，新债发行规模将达基准水平，最终定价预计于当日完成。
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审校：劳蓉蓉
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