初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整），待债券发行完成后，中国太保拟将发行债券所得款项净额用于(i)支持保险主业；(ii)支持「大康养、人工智能+、国际化」三大战略实施；及(iii)补充营运资金等一般企业用途。
观点网讯：9月11日，中国太保在港交所公告，于2025年9月10日（交易时段后）公司与经办人签署认购协议。
根据认购协议，（其中包括）中国太保已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已单独（而非共同）同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券，惟须受认购协议所载若干条件规限。
经办人已开展入标定价，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转换价）已在入标定价后确定。
拟由中国太保发行的债券本金总额为155.56亿港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整）。
假设债券按每股H股39.04港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约398,463,114股转换股份，约占该公司于本公告日期现有已发行H股数目的14.36%及现有已发行股本的4.14%；以及约占该公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的12.55%及已发行股本的3.98%（亦假设本公司股本未因任何原因而发生变动）。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。
待债券发行完成后，中国太保拟将发行债券所得款项净额用于(i)支持保险主业；(ii)支持「大康养、人工智能+、国际化」三大战略实施；及(iii)补充营运资金等一般企业用途。
中国太保表示，发行及认购债券以及本公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。公司已就债券的发行取得国家发改委核发的企业借用外债审核登记证明。公司将申请债券及债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市并获准买卖。
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审校：劳蓉蓉
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