中国太保表示，拟将可转换债券发行所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二）支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途。
观点网讯：9月10日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）发布公告，建议发行港元计值H股可转换债券。
根据公告，中国太保建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法S规例仅在美国境外发售可转换债券。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第三十七章及香港《证券及期货条例》所定义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的关连人士配售。
可转换债券的定价（包括发行价及初步转换价）将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人以入标定价方式确定。
可转换债券的条款确定后，中国太保与联席牵头经办人将就可转换债券订立认购协议。截至本公告发布时，建议可转换债券发行的金额、条款和条件尚未确定。
中国太保表示，拟将可转换债券发行所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二）支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途。
截至本公告发布时，中国太保尚未就建议可转换债券发行订立最终协议，发行可转换债券未必会落实进行。股东及潜在投资者在买卖本公司股票时请审慎行事。
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审校：徐耀辉
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