交银国际上调顺丰同城目标价至15.4港元，预计2025年收入达220亿元，年增40%；净利润3.4亿元，Non-IFRS净利润率1.5%。主因单量密度提升、AI技术优化成本及外卖补贴战推动需求，维持“买入”评级。
观点网讯：9月10日，交银国际发布研究报告，上调顺丰同城目标价至15.4港元，并调高2025年至2027年收入及利润预测，因公司上半年收入增长超预期且第三季实时配送业务需求加速。
该行将2025年收入预测上调14%至220亿元，年增40%；2026年上调12%至243亿元，年增20%；2027年上调12%至304亿元，年增15%。利润预测上调26%至3.4亿元、23%至5.2亿元、27%至7.6亿元，Non-IFRS净利润率分别为1.5%、2%及2.6%。
交银国际认为公司受益于外卖补贴战，未来业务空间广阔，与顺丰协同深化及无人车配送规模化降低成本，维持“买入”评级，估值对应0.5倍市销率。
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审校：武瑾莹
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