大华继显研报预计新鸿基地产2026财年增长受新投资物业推动，目标价103港元，维持“买入”评级，但下调2026至2027财年盈利预测。
观点网讯：9月9日，大华继显发布研究报告，预计新鸿基地产2026财年增长将受新投资物业推动，目标价为103港元。报告指出，新鸿基地产2025财年基础净利润增长0.5%，基本符合预期，主要得益于中国内地物业发展利润强劲及财务成本下降，尽管香港物业发展利润较弱。投资物业表现不一，香港写字楼表现优于市场。
香港的IGC和上海的ITC将于2026财年完工并开业，支持经常性收入增长；管理层承诺将派息比率维持在50%。大华继显维持对新鸿基地产的"买入"评级，目标价103港元，意味着2026财年预测收益率达4%。但考虑到香港销售利润下降，将公司2026至2027财年的盈利预测分别下调9%及11%。
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审校：劳蓉蓉
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