瑞银下调保利物业评级至中性，目标价微升至36.5港元，预计2025至27年收入预测下调2%至5%。
观点网讯：9月2日，瑞银将保利物业评级下调至“中性”，目标价微升至36.5港元。
瑞银认为，保利物业股价已达到该行设定的目标价，当前风险回报水平趋于平均。因此，将评级下调至“中性”，最新目标价由36港元微升至36.5港元。
瑞银观察到，保利物业上半年在管面积解约情况增加，反映公司可能不得不终止部分现金回收率持续下滑或盈利质量偏低的项目。主要原因包括物业管理行业竞争加剧，以及物业管理费率普遍下行。若解约情况持续增加，将对收入增长构成压力。因此，瑞银将2025至27年收入预测下调2%至5%，但相信销售及行政支出有所减少将抵消影响。
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审校：杨晓敏
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