花旗将英伟达目标价上调至210美元，预计2025及2026财年每股盈利分别增长2%和10%。第二财季销售额465亿美元，毛利率73.5%超预期，AI基础设施支出或达3至4万亿美元。数据中心销售因中国客户许可获每季度20至50亿美元机会，维持买入评级。
观点网讯：8月29日，花旗发布报告，上调英伟达目标价从190美元至210美元，并分别提高2025及2026财年每股盈利预测2%和10%，因公司业绩符合预期且毛利率指引强劲。
报告指出，英伟达第二财季销售额465亿美元及第三财季指引540亿美元均达投资者预期。毛利率73.5%高于市场预期70个基点，预计年末维持约75%。AI基础设施支出预期至2030年底达3至4万亿美元。
数据中心销售因获得部分中国客户出口许可，有上行空间，可能带来每季度20至50亿美元机会。产能增加反映每周GB300机柜提升10%至10万台及网络设备配套率改善。该行维持其买入评级。
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审校：杨晓敏
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