高盛维持蜜雪集团“买入”评级，看好其在中国市场的领导地位及海外扩张，将目标价从599港元降至570港元，上调2025至2027年盈利预测1%-3%。
观点网讯：8月28日，高盛发表研究报告，维持对蜜雪集团的“买入”评级。
报告指出，蜜雪集团管理层在中期业绩会议中透露，公司未来将专注于巩固在中国市场的领导地位，并通过进一步开店及海外扩张，增强供应链及系统运营能力，强化消费者对“雪王”IP的认知，以推动长期可持续增长。
高盛认为，尽管蜜雪集团海外业务因上半年关店引发忧虑，但门店网络调整有助于改善整体经营表现，目前已见到正面效果。该行看好公司正扩张至东盟及其他国家的空白市场，将目标价从599港元降至570港元，相当于预测2026年市盈率30倍。同时，高盛将2025至2027年盈利预测上调3%、1%及1%。
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审校：杨晓敏
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