花旗银行提升希慎兴业目标价至17.35港元，维持“买入”评级，预计未来5年资本回收80亿港元，负债比率25%-40%。零售租金回报率优于预期，写字楼出租率超70%。
观点网讯：8月15日，花旗银行将希慎兴业（00014.HK）的目标价提升至17.35港元，并维持“买入”评级。
希慎兴业计划在未来5年内回收80亿港元资本，花旗预计这将使其负债比率处于25%至40%之间。集团的非核心资产包括两个中半山竹林苑、大埔林海山城和土瓜湾项目。
花旗银行预计，希慎兴业将录得轻微利润增长。在零售方面，通过优化品牌组合，基础租金实现高个位数的正向租金回报率，表现优于预期，但初期会对营业额分成租金造成一定影响。写字楼出租率保持在70%以上；利园八期在全面运营后或可为集团带来约10%的租金上升，但需要2至3年才能完成租赁。此外，管理层表示不会考虑发行可转换债券或以股代息，因为这会稀释股权。
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审校：刘满桃
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