摩根士丹利将太古地产目标价从18港元上调至20港元，维持与大市同步评级。该行预计2025-2027财年每股盈利增长11%、1%和2%，股息年增长率达4.5%-4.7%。尽管香港写字楼市场面临供应过剩压力，但太古地产内地商业地产收入增长及资本回收措施将提供支撑。
观点网讯：8月14日，摩根士丹利上调太古地产目标价至20港元，因公司在香港的经营环境逐步改善。
该行将2025至2027财年基本每股盈利预测分别上调11%、1%和2%，基于上半年业绩、资本回收进展及商业地产租赁预期。同期股息预测上调0.2%，推动年增长达4.7%、4.5%和4.5%。
摩根士丹利对香港写字楼市场持审慎态度，归因供应过剩和需求下降。但太古地产的内地新商业地产收入增长、资本回收措施及强健资产负债表可缓冲压力。目标价由18港元升至20港元，维持“与大市同步”评级。
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审校：杨晓敏
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