粤港湾控股9.77港元收购目标公司 后者为“绿能智算”全生命周期服务供应商

观点网讯：7月30日，粤港湾控股（01396）宣布一项重大交易，涉及收购目标公司全部已发行股本。

该公司董事会欣然宣布，于7月14日（联交所交易时段前），公司（作为买方）与卖方订立买卖协议，据此，买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售待售股份（相当于目标公司全部已发行股本），代价为港币9.77亿元。公司将于股东特别大会上寻求特别授权，据此按发行价（即每股股份港币3.15元）配发及发行代价股份，借以支付收购事项的代价。

紧随完成后，(i)目标公司将成为粤港湾控股的直接全资附属公司，因此目标集团的综合财务业绩、资产及负债将与本集团的财务报表综合入账；(ii) 卖方将成为粤港湾控股的主要股东；及(iii) 根据由（其中包括）目标外商独资企业与中国项目公司签立的可变权益实体协议，目标公司可享有中国项目集团的经济利益。

根据买卖协议，于完成后，代价股份占(i) 粤港湾控股于本公告日期已发行股本约38.08%；及(ii) 本公司经配发及发行代价股份扩大的已发行股本约27.58% （假设除配发及发行代价股份外，本公司的已发行股本将不会有任何变动）。

应粤港湾控股要求，其股份已自7月14日上午九时正起短暂停牌，以待刊发本公告。该公司已申请自7月30日上午九时正起恢复股份买卖。

由于完成须待先决条件达成或获豁免（如适用）后方可作实，故收购事项未必一定进行。股东及本公司潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

另据公告披露披，目标公司Wisdom Knight Holdings Limited为一家根据英属维尔京群岛法律成立的投资控股有限公司。

目标集团自2016年起开展互联网数据中心（「IDC」）及互联网接入服务（「ISP」）业务，除了IDC业务及ISP业务以外，目标集团亦于2024年下半年新增了AI业务。

目标公司直接全资拥有一间根据香港法律成立的投资控股有限公司为附属公司，而该投资控股公司则持有目标外商独资企业。

整体而言，目标集团为“绿能智算”全生命周期服务供应商，主要在中国从事AI业务，包括(i) 提供AI算力技术服务及相应的运维服务；(ii) 建设及开发AI智算中心；(iii) 营运AI智算中心；(iv) 研发AI技术并提供综合AI算力调度平台；及(v)为客户提供全面及一站式的综合AI解决方案。

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