摩根士丹利重申华润置地(中国)为内房首选,目标价38.8港元,看好其加速资产剥离推动业务转型。
观点网讯:7月9日,摩根士丹利重申华润置地(中国)为内房行业首选,目标价38.8港元,因资产剥离加速业务转型。
该行报告称,华润置地旗下华厦华润商业REIT日前从母企购入3个非核心商场。假设收益率4%,剥离价值比账面高26%;加上昆山万象汇剥离,资产剥离速度将超预期,强化未来数季加速转型看法。
集团有望改善收益组合并增加派息,近期股价跑赢大市属估值重评初期。该行维持增持评级,料此次剥离为短期催化剂。
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审校:杨晓敏