红星美凯龙拟发行17.68亿商业抵押贷款资产支持专项计划

观点网讯：5月28日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（简称“红星美凯龙”）发布公告，宣布拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划。

公告显示，为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力业务发展，红星美凯龙直接持股的天津家居家饰、间接持股的重庆星凯科拟将所持物业作为底层资产，由红星美凯龙作为原始权益人，由国君资管作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划，红星美凯龙认购次级资产支持证券，厦门建发股份有限公司作为差额支付承诺人在发生约定的差额支付启动事件的情况下对专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义务，并作为回售承诺人在专项计划每3年天津家居家饰、重庆星凯科未全额还款导致专项计划进入回售登记期时承诺自行或指定红星美凯龙对经登记确认回售的专项计划优先级资产支持证券进行赎回。

天津家居家饰、重庆星凯科分别以其各自的底层资产、物业持有人收入共同为天津家居家饰、重庆星凯科在《债权转让与确认协议》项下合计不超过人民币17.68亿元的标的债权等提供抵押担保、应收账款质押担保。

本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币17.68亿元，期限不超过15年，募集资金计划用于红星美凯龙经营范围内符合国家法律法规及政策要求的资金支出，包括但不限于偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等，本次专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。

本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券发行规模为不超过人民币17.67亿元，次级资产支持证券发行规模为不超过人民币0.01亿元，由红星美凯龙认购。优先级和次级资产支持证券规模占比等项目相关要素可能因监管机构要求、市场情况、投资者需要或其他实际情况进行调整。优先级资产支持证券的预期收益和未分配本金将优先于次级资产支持证券的预期收益获得偿付。

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