哔哩哔哩额外发售9000万美元可换股优先票据 筹资6.781亿美元

观点网讯：5月23日，哔哩哔哩股份有限公司宣布，在发售本金总额为6亿美元于2030年到期的可换股优先票据基础上，额外发售9000万美元可换股优先票据。此次额外发售的票据与2025年5月21日完成，初始买方于2025年5月22日行使权利购买所有期权票据，其主要条款与票据相同。

哔哩哔哩此次筹资所得款项净额为6.781亿美元，其中票据发售筹集款项净额为5.8945亿美元，期权票据筹集额外款项净额为8865万美元。公司计划将所得款项用于增强内容生态、促进用户增长、加速IP资产创造、提高整体变现效率、拨付拟同步购回、为日后根据股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。

股权架构方面，2025年5月20日，陈睿先生（包括其联系人）实益拥有权为11.79%，投票权为42.53%；李旎女士（包括其联系人）实益拥有权为1.72%，投票权为6.21%；徐逸先生（包括其联系人）实益拥有权为6.19%，投票权为22.31%；其他股东实益拥有权为78.01%。紧随同步购回及票据发售以及期权票据完成后，陈睿先生实益拥有权增至11.95%，投票权增至42.73%；李旎女士实益拥有权增至1.75%，投票权增至6.24%；徐逸先生实益拥有权增至6.27%，投票权增至22.42%；其他股东实益拥有权降至77.71%。若票据及期权票据按初始转换价悉数转换完成，陈睿先生实益拥有权将降至11.02%，投票权降至41.47%；李旎女士实益拥有权降至1.61%，投票权降至6.06%；徐逸先生实益拥有权降至5.78%，投票权降至21.76%；其他股东实益拥有权降至72.59%。

此次额外发售的可换股优先票据并未亦将不会在香港或根据《1933年美国证券法》登记，不得在并无登记或不获豁免登记的情况下于香港或美国提呈发售或出售。转换股份及期权票据转换股份将根据一般授权发行，一般授权下Z类普通股数目上限为836.66万股。悉数行使票据及期权票据附带的换股权后将发行股份为2910.0561万股，占已发行及流通在外股份总数的7.0%。

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