哔哩哔哩拟发售5亿美元可换股优先票据，2030年到期，增购额度7500万美元，资金用于内容生态、IP资产、变现效率提升等，展现公司增长信心及市场波动应对策略。
观点网讯：5月21日，哔哩哔哩股份有限公司发布内幕消息，宣布拟发售价值5亿美元的可换股优先票据，并计划于2030年到期。公司还计划进行对冲发售及同步购回，以增强市场流动性并减轻对股价的潜在负面影响。
此次发售的可换股优先票据允许初始买方在30天内增购最多7500万美元的额外票据。所得款项将用于多个领域，包括增强内容生态以促进用户增长、加速IP资产创造及释放其内在潜力、提高整体变现效率、为股份购回计划提供资金以及其他一般企业用途。
公司同时计划进行对冲发售，涉及从第三方借入的Z类普通股，并由高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司发行，以协助可换股套利投资者进行对冲交易。哔哩哔哩预计最高将进行1亿美元的同步购回。
在合规性方面，哔哩哔哩已获得豁免，以进行隔夜同步购回，理由包括同步购回是票据发售的重要部分，并非旨在影响股价及抬高票据转换价格，公司市值庞大且股份流通性高。豁免仅适用于同步购回，确保了交易的合规性。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
审校：杨晓敏
版权声明：觀點網絡信息科技有限公司及广州观点信息资讯服务有限公司拥有及保留其主办暨承办网站、论坛及活动的所有资料（包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等）的所有权、版权等其他相关知识产权。除经授权合法使用上述资料外，未征得我司书面许可并付费，任何单位和个人不得以任何理由及方式使用上述资料（包括但不限于转载、转让、授权他人使用等），否则我司将依法追究其法律责任以及赔偿责任。
观点 © 2001- guandian.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备20003243号-1
| 网上110
粤公网安备 44010402001235号
移动端下载