于5月9日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为2.10%, 品种二首个周期的票面利率为2.19%。
观点网讯:5月9日,中国铁建股份有限公司公告,该公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行规模为不超过30亿元(含30亿元) ,分为两个品种。
其中,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年) ,或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
于5月9日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为2.10%, 品种二首个周期的票面利率为2.19%。
发行人将按上述票面利率于5月12日-13日面向专业机构投资者网下发行。
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审校:劳蓉蓉