经调整少数股东权益及和记港口集团欠予长和若干股东贷款还款后,预期交易将为长和带来超过190亿美元现金所得款项。
长和拟向贝莱德财团出售和记港口80%权益及巴拿马港口 所得现金约190亿美元
3月4日,长江和记实业有限公司发布公告,披露有关涉及和记港口集团所拥有及经营若干港口交易的独家磋商。
公告显示,长和董事会宣布,于2025年3月4日,公司与BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(统称BlackRock-TiL财团)就交易初步基本条款达成原则性协议。交易将涉及长和出售 Hutchison Port Holdings S.a r.l.全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited全部股份。
HPHS及 HPGHL合共持有长和于和记港口集团的全部80%实际权益,和记港口集团则持有在23个国家43个港口拥有、营运及发展共199个泊位的附属公司及联营公司权益,连同所有和记港口的管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统,以及其他涉及用于控制和营运有关港口的资产。
出售资产不包括任何和记港口信托股权,即该信托在香港、深圳和南中国营运的港口,或任何在中国内地的港口。
长和与BlackRock TiL财团同意按基本条款为基准,以合理诚信方式磋商并落实最终文件,长和同意与BlackRock-TiL财团独家磋商为期145日。
另就BlackRock-TiL财团收购和记港口在Panama Ports Company, S.A.90%权益达成原则性协议,PPC拥有并经营位于巴拿马巴尔博亚及克里斯托瓦尔的港口。
根据初步基本条款,按照出售资产100%企业价值227亿6500万美元及假设净债务50亿美元计算,出售资产权益价值将为177亿6500 万美元(以100%计算)及销售股份的权益价值(相当于其 80%)将为142亿1200万美元。
购买价将参考于完成时的实际净债务进行调整,并将扣除PPC交易代价的80%。经调整少数股东权益及和记港口集团欠予长和若干股东贷款还款后,预期交易将为长和带来超过190亿美元现金所得款项。
比亚迪股份拟配售新H股筹资435亿港元
3月4日,比亚迪股份有限公司公告,公司和配售代理于2025年3月3日(收市时间后)订立了配售协议,根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,比亚迪同意按配售价发行配售股份,而配售代理已分别单独同意作为该公司的代理,以按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。
公告披露,假设配售股份全数配售,配售所得款项总额预计约为435.1亿港元,于扣除佣金和估计费用后,配售所得款项净额预计约为433.8亿港元。配售所得款项净额拟用作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。
配售股份相当于现有已发行10.98亿股H股的约11.82%,及于本公告日期已发行股份总数的约4.46%。假设从本公告日期起至配售完成,除发行配售股份外,比亚迪已发行股本没有其他变化,则配售股份约占经扩大已发行H股数目约10.57%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.27%。本次配售的配售股份总面额为人民币129,800,000元。
配售代理将按尽力基准向不少于六名承配人(为独立专业、机构及/或其他投资者)配售配售股份。
比亚迪表示,公司将向联交所申请配售股份在联交所上市及买卖,遵守中国证监会规定并完成与本次配售有关的中国证监会备案。同时,公司已委聘招银国际融资有限公司担任配售事项的牵头经办人。
但鉴于完成配售须待达成若干先决条件及配售代理不行使终止权后方可作实,故配售未必会进行。
复星旅文退市获法院会议及股东特别大会通过
3月4日,复星旅游文化集团发布公告,宣布了一系列重要决策。
公告显示,公司建议撤销公司在香港交易所的上市地位。在法院会议上,有99.44%投票权赞成批准该计划,而在股东特别大会上,有99.45%股份赞成特别决议案。
以该建议成为无条件建议及该计划生效为前提,撤销股份于联交所的上市地位预期自2025年3月19日(星期三)下午四时正起生效。
中国金茂16.87亿向中铁信托等收购西安大明宮金茂府49%股权
3月4日,中国金茂控股集团有限公司发布公告,收购西安长茂49%股权,总对价为16.86亿元人民币。
于公告日,西安长茂由中国金茂间接全资附属公司西安顺茂持有51%的股权,并由嘉兴唐茂持有49%的股权,为中国金茂间接非全资附属公司。于本次交易完成后,西安长茂将成为中国金茂的间接全资附属公司。
西安长茂从事开发位于西安市未央区大明宮金茂府二期,该项目占地约66,667平方米,已开发为可售住宅项目,计容建筑面积共计约16.67万平方米,预计将于2026年1月竣工。
中国金茂表示,嘉兴唐茂因其自身原因拟出售其持有的西安长茂股权,该公司为一家有限合伙企业,并为中国金茂的间接联属公司,有限合伙人份额由金茂天津及中铁信托有限公司分别持有39.9492%及59.9238%。
嘉兴唐茂的普通合伙人为天津金茂嘉和股权投资管理有限公司及深圳前海中铁资产管理有限公司,各自均持有0.0635%。
天津金茂嘉和股权投资管理有限公司由中国金茂及申万宏源集团股份有限公司(其A股及H股分别于深圳证券交易所及联交所上市,股份代号:000166.SZ及6806.HK)各自间接持有其50%的股权。深圳前海中铁资产管理有限公司分别由宁波毅达企业管理谘询有限公司、中铁信托有限责任公司、成都哥比山装饰工程有限公司及成都优家佳健康管理有限公司持有其30%、30%、21%及19%的股权。宁波毅达企业管理咨询有限公司由两名个人股东兰彬(持有80%股权)及杨耀(持有20%股权)所拥有。
上海徐汇阳光滨江中心北楼再次流拍 起拍价21.87亿元
3月4日消息,上海市徐汇区的阳光滨江中心北楼在建工程项目,降价20%后的起拍价为21.87亿元,因无人出价而再次流拍。
该项目总面积104172.67平方米,土地使用年限已不足30年,由民营房企恒盛地产打造的综合体项目,也是恒盛尚海湾豪庭项目的组成部分。
项目地处徐汇滨江核心区域,黄浦江一线,距离7/12线龙华中路站仅200米,总建筑面积约24.4万平方米,集写字楼、高端商业配套及酒店公寓为一体的城市综合体。
碧桂园加快境外债务重组:聘任华利安与中金公司为财务顾问
3月4日,碧桂园宣布加快境外债务重组进程,华利安与中金公司接替毕马威担任财务顾问。
据了解,此次调整因毕马威推进效率未达预期,而华利安在债务重组领域经验更丰富。该公司计划于2025年上半年与境外债权人就重组方案达成一致。
碧桂园董事局主席杨惠妍在2025年度工作会议中表示,对公司恢复正常经营"非常有信心"。她提出要为2026年进入正常经营状态做好准备,并强调2025年重点工作将围绕债务重组及业务稳定展开。
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审校:徐耀辉