瑞银集团下调百度目标价至146港元，维持“买入”评级，预计广告业务短期承压，核心广告收入第二季度同比下跌3%，但看好百度长期增长潜力。
观点网讯：7月17日，瑞银集团下调百度目标价至146港元，同时维持“买入”评级。瑞银在报告中指出，百度广告业务短期内将持续承压，预计第二季度核心广告收入同比下跌3%，主要原因包括宏观经济疲软、去年同期基数较高以及AI搜索功能持续发展。
瑞银认为，内地经济活动放缓对百度广告业务产生影响，AI搜索尚未实现变现，短期内可能影响核心广告业务增长。该行预计，这一情况将持续至第三季度，第四季度才有望改善。尽管核心广告业务增长前景面临挑战，可能影响投资者情绪，但百度估值不高，预测市盈率为9倍，且持有大量现金，这将为下行风险提供支撑。
此外，瑞银看好百度长期增长潜力，包括在创新领域、AI变现及无人驾驶出租车等方面，这些因素有望成为未来发展的催化剂。然而，实现这些目标可能需要一定时间。
审校：杨晓敏
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