中国平安拟将可转换债券发行所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充资本需求；支持医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
观点网讯：7月15日，中国平安保险（集团）股份有限公司发布公告，建议发行美元计值H股可转换债券。
公告显示，中国平安建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法S规例仅在美国境外发售。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第37章及香港《证券及期货条例》中定义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的关连人士配售。
可转换债券的定价（包括发行价及初始转换价）将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人以入标定价方式确定。
可转换债券的条款确定后，中国平安与联席牵头经办人将就可转换债券订立认购协议。
截至本公告发布时，可转换债券发行的金额、条款和条件尚未确定。
对于募集资金的用途，中国平安拟将可转换债券发行所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充资本需求；支持医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
审校：徐耀辉
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