杰富瑞预测恒基地产2024年上半年盈利将下跌9%至54亿港元，并维持“持有”评级，目标价调至23港元。报告考虑了政府收地因素对股息的支持，预计2024至2026年盈利低于市场预期10%-20%。同时，看好新鸿基地产的毛利率韧性，预期其2025财年后盈利改善。
观点网讯：7月15日，杰富瑞发布报告，对恒基地产上半年的盈利情况进行了预测。报告中指出，恒基地产上半年的盈利预计同比下跌9%，达到约54亿港元，该预测已考虑了港汇东（Harbour East）的销售情况。杰富瑞维持对恒基地产的“持有”评级，并将目标价从24港元调整至23港元。
报告还提到，尽管恒基地产面临盈利挑战，但由于政府收回土地的因素，预计这将有助于公司维持股息派发。杰富瑞对恒基地产2024至2026年的盈利预测低于市场预测10%至20%，这一预测考虑了毛利率风险、项目表现较弱以及利息开支的增加。
在地产股方面，杰富瑞较为看好新鸿基地产，认为其毛利率具有更强的韧性，预计在2025财年之后，新鸿基地产的盈利有望实现改善。
审校：杨晓敏
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