首旅酒店拟110.5亿私有化如家酒店资金来源自筹

来源: [观点网] 时间: 2015-12-24 23:15

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由全资子公司首旅酒店（开曼）作为收购主体，由其与如家酒店集团合并，获得如家酒店集团65.13%股权，实现如家酒店集团的私有化。

观点网讯：12月24日晚间，北京首旅酒店（集团）股份有限公司发布重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟作价110.51亿元人民币购买如家酒店100%的股权。

据观点新媒体查阅公告，首旅酒店拟在香港设立全资子公司首旅酒店（香港），并由首旅酒店（香港）在开曼设立全资子公司首旅酒店（开曼）作为收购主体，由其与如家酒店集团合并，获得如家酒店集团65.13%股权，实现如家酒店集团的私有化。

根据首旅酒店、首旅酒店（香港）、首旅酒店（开曼）及如家酒店集团于2015年12月6日签署的《合并协议》，首旅酒店拟以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元的价格向如家酒店集团非主要股东支付现金对价，交易总对价为11.24亿美元，约合71.78亿元人民币。

首旅酒店表示，收购资金来源为自筹资金，工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店（香港）提供最高12亿美元的贷款。

此外，首旅酒店拟向首旅集团等8名交易对方发行股份购买Poly Victory100%股权和如家酒店集团19.60%股权，包括向首旅集团发行股份购买其持有的PolyVictory 100%股权，以及向携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏（Nanpeng Shen）、Smart Master、孙坚、Peace Unity、宗翔新等首旅集团外的其他发行对象购买其合计持有的如家酒店集团19.60%的股权。

由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权，因此本次发行股份购买资产交易完成后，首旅酒店将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。

为提高本次重组效率，缓解后续上市公司偿债压力，首旅酒店拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.69元/股。

根据募集配套资金上限和发行底价计算，交易募集配套资金所发行股份数量不超过246,862,556股，总金额不超过38.74亿元，扣除本次重组中介机构费用及相关税费后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。

资料显示，截至2015年9月30日，如家酒店集团旗下共拥有2787家已开业酒店，其中如家酒店2273家，莫泰酒店409家，云上四季30家，和颐酒店56家，如家精选19家；直营酒店917家，特许加盟酒店1870家。

2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集团营业收入分别为635297.1万元、668274.8万元和499369.2万元，营业利润分别为52455.9万元、64064.5万元及33087.4万元，归属普通股东净利润分别为19622.2万元、51311.5万元及18008.9万元。