碧桂园拟15:1供股筹31.8亿港元为债务再融资
时间: 2014-08-28 11:23:33    来源: [ 观点网 ]

碧桂园公告声明称，公司拟进行15:1供股，高至31.8亿港元的融资将用于为现有债务再融资及作为公司一般营运资金。

　　观点网讯：8月27日晚间，碧桂园控股有限公司公告称，公司拟进行15:1供股，高至31.8亿港元的融资将用于为现有债务再融资及作为公司一般营运资金。

　　公告显示，碧桂园将按每持有15股现有股份的股东获配发1股供股股份的基准，以每股供股股份2.50港元的认购价(于接纳时悉数缴付)，发行最少1,271,988,736股供股股份，最多不超过1,272,188,736股供股股份，借此融资最少约31.8亿港元(扣除开支前)，最多不超过约31.805亿港元(扣除开支前)。

　　据估计，此次供股的所得款项净额最少约31.541亿港元，最多不超过约31.545亿港元(经扣除所有估计开支)(基于本公告日期已发行股份数目)。

　　碧桂园董事认为，供股将有利于优化公司股本架构、平衡公司的资产负债表及增强信贷状况。

　　据公告，碧桂园拟将供股所得款项净额用作偿还现有债务(包括于2014年到期的3.75亿美元11.75厘优先票据)，该优先票据将于今年9月10日到期。由于预期公司于10月中才获得供股款项净额，联席包销商高盛及摩根大通将延长该公司本金总额4亿美元为期三个月的过渡性贷款，使其可于到期前偿还该优先票据。

　　另悉，碧桂园大股东兼副主席杨惠妍及其父兼公司主席杨国强持有的公司已承诺参与供股，涉及公司现有已发行股本59.49%。

　　据碧桂园半年报显示，其2014年上半年两次发行优先票据，分别为2.5亿美元(年期：5年，票面息7.5%)的私募票据以及5.5亿美元(年期：5年，票面息7.875%)的公开发行票据，其中，5.5亿美元票据发行录得5倍超额认购。

　　另据了解，这也是碧桂园两年半以来第二度股本集资。

　　2012年2月29日，碧桂园发布公告称，与配售代理高盛、摩根大通以及必胜订立配售及认购协议，配股所得款项总额约为21.9亿港元，扣除有关开支与佣金后认购的所得款项净额约为21.4亿港元，将用作资本开支及一般企业用途。


（发稿：见习编辑 付庆荣    审校：刘满桃）
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