新城控股拟发行美元计价的优先票据
时间: 2014-07-14 09:28:40    来源: [ 观点网 ]

票据拟由子公司担保人担保,仅在美国境外发售和销售。发行票据的金额、条款及条件尚未落实。

  观点网讯:7月14日,新城控股公告称,公司拟发行美元计价的优先票据,用于偿还若干其现有债务及买地等。票据拟由子公司担保人担保,仅在美国境外发售和销售。发行票据的金额、条款及条件尚未落实。

  据了解,就建议票据发行而言,J.P. Morgan Securities plc及Credit Suisse Securities (Europe) Limited将为联席全球协调人,而J.P. Morgan Securities plc、Credit Suisse Securities (Europe) Limited、瑞士银行香港分行、法国巴黎银行香港分行、里昂证券有限公司及招商证券(香港)有限公司将为联席账簿管理人。

  公告内容显示,2014年3月28日,新城控股购入南京仙林湖一幅地块的土地使用权,地价约为30亿元,已付15亿元。于2014年4月10日,公司获得位于上海市嘉定区的C2-6地块,获得C2-6地块的代价为4.66亿元。于2014年4月30日,公司购入杭州市余杭区一幅地块的土地使用权,地价约为4.032亿元,已付2.016亿元。截至2014年5月31日新城控股尚有31.220亿元的银行债务,及5.393亿元2014年12月13日到期的的信托贷款。

  2014年6月16日,江苏新城接获中国证券监督管理委员会的正式批准,(其中包括)向中国公众人士发行本金额最多人民币20亿元的公司债券。该批准将于2014年12月17日届满。


(发稿:实习生 周逸耿    审校:武瑾莹)
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