　　公告披露，本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，一是广宇发展拟向鲁能集团发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、海南三亚湾100%的股权、海南英大100%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城80.71%的股权；向鲁能集团全资子公司鲁能置业发行股份，购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。

　　二是广宇发展拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产预估值124.84亿元计算，募集配套资金总额不超过41.61亿元，主要拟用于本次交易标的资产涉及的房地产开发项目建设以及补充上市公司流动资金等。而根据募集配套资金上限和发行底价计算，发行股份数量不超过5.77亿股。

　　另外，本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，即7.2028元/股。而本次交易中向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行。而本次非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，即7.21元/股。

　　目前，标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成。截至2013年8月31日，标的资产的预估值合计约为124.84亿元，预估增值率约为133.30%。

　　据此计算，广宇发展本次发行股份购买资产的股份发行数量约为17.31亿股。鲁能集团、鲁能置业及世纪恒美均做出承诺，通过本次重大资产重组取得的股份，自股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。

　　广宇发展表示，本次重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于国有资产管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易方案，该公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。

　　而本次重组完成后，广宇发展实际控制人仍为国网公司。

　　另在本次交易前，广宇发展仅在重庆、宜宾等地开发项目，本次收购完成后，广宇发展的业务覆盖范围将进一步扩大，未来的土地储备与项目开发分布在北京、重庆、宜宾、济南、海口、三亚等地区。

（审校：武瑾莹）