方兴地产拟发2亿美元九年期票据
作者: 见习编辑 杨泽伟     时间: 2013-08-21 09:35:32    来源: [ 观点网 ]

所得款项净额约为1.99亿美元,计划用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

  观点网讯:方兴地产(中国)有限公司8月21日公告称,与经办人就发行本金总额为2亿美元的票据订立购买协议,发售价为票据本金额的100%,年利率6.4%,估计所得款项净额约为1.99亿美元,计划用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

  在发行条件上,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年4月27日到期。按年利率6.4%计算,每半年支付,除第一期利息于2014年4月27日支付外,于每年4月27日及10月27日支付。

  在评级上,公告预期票据将获Fitch评定为BBB–级。证券评级并非买入、出售或持有票据的建议,并可能随时被评级机构修订或撤回。

  资料显示,方兴地产为中国大型高端商业地产的主要发展商及营运商,该公司的最终控股公司为中国中化集团公司,同时也是获得国资委批准的以酒店经营为主业的6家中央国有企业之一。



(审校:徐耀辉)
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