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利福国际拟分拆非核心物业单独赴港上市
作者: 陈泽佳     时间: 2012-10-09 09:39:41    来源: [ 观点网 ]

建议分拆下将被分拆的资产包含一块由集团投标获得的，位于沈阳市沈河区集团百货店地块相邻面积为31376平方米土地使用权。

　　观点网讯：10月9日早间，利福国际集团有限公司发布公告称，公司现正探讨透过分拆其物业投资及开发业务于香港联交所主板单独上市的可行性。

　　据介绍，该等业务聚焦于内地及香港现时并不或并不打算用作集团核心百货店业务或与的相关物业。于2012年6月30日，建议分拆集团未经审核（经调整）净资产值占公司未经审核综合净资产值约18%。目前意向为在建议分拆集团独立上市后利福国际仍将为建议分拆集团的控股公司。

　　上述建议分拆下将被分拆的资产包含一块由集团投标获得的，位于沈阳市沈河区集团百货店地块相邻面积为31376平方米土地使用权。该地块意向用作商业楼宇发展用途。

　　不过，该地块于8月下旬可能已被施加十五米的高度限制，该限制利福国际集团怀疑是就保护历史建筑遗址导致城市规划有所改变。因此，公司将透过区政府就该情况寻求澄清及协助处理。

　　截至6月30日，该地块按投资物业分类，其未经审核帐面值约为8.5亿港元，分别占利福国际未经审核综合总资产值及未经审核综合净资产值约4%及10%。

　　对此，利福国际称，取决于事态的发展及结果，该地块估值可能有需要重新考量。鉴于该地块并不打算用作集团百货店的用途，故不预期会对集团核心百货店持续营运构成重大及不利影响。

　　另外，利福国际同日还公布关于发行美元债券的公告。公司拟发售将由公司全资附属公司LSFinance(2022) Limited发行并由公司担保的有担保美元定息债券。

　　同时，公司已委Merrill Lynch International,J.P.Morgan Securitiesplc及Standard Chartered Bank作为发售联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　关于该发债的用途，利福国际表示，发售所得款项净额将转借予公司及或其附属公司偿还银行贷款、就未来新百货店项目资本开支融资，及一般企业目的。



（审校：刘满桃）
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