观点网,博鳌房地论坛,2012博鳌房地产论坛
消息称华南城拟发2.5亿美元票据 收益率14.25%
作者: 彭飞     时间: 2012-10-08 22:44:13    来源: [ 观点网 ]

华南城此次计划发行的票据为优先无担保固息票据。在此之前,穆迪和标准普尔已经分别授予这批票据B2和B的临时评级,票据预计将在本周定价。

  观点网讯:10月8日媒体消息称,华南城寻求将3年后可赎回的5年期美元票据的收益率定在14.25%左右。

  据悉,华南城此次计划发行的票据为优先无担保固息票据。在此之前,穆迪和标准普尔已经分别授予这批票据B2和B的临时评级,票据预计将在本周定价。

  此外,瑞银将担任该交易的全球协调人,美银美林、汇丰和瑞银将担任联席簿记行和牵头经办行。合约细则显示,发行所得将用于为华南城现有和新项目提供资金、再融资和一般公司用途。

  华南城曾于9月23日公告称,该公司拟进行国际发售建议发行票据,以亚洲及欧洲若干合资格机构投资者为目标,票据拟由附属公司担保人作担保。不过在该公告日期,华南城表示建议发行票据的本金总额、息率以及条款和条件尚未厘定。

  之后亦曾有消息称,华南城此次拟发行票据的本金总额为2.5亿美元,为5年期固息债券,债券的收益率定为14.25%。



(审校:劳蓉蓉)
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。